WangNextDoor(@WangNextDoor2):CNBC几位大佬聊后市，美联储觉得通胀还高，12月降息不确定，但不觉得AI本身推高通胀。不少AI热门股已经跌了两成，大家预判底部会在中期选举前后出现。谷歌搜索增速下滑，AI投入猛增还停了回购；微软Azure提速、现金流稳住；亚马逊砸重金建算力，自由现金流转负。Tom Lee说AI十年周期才走到3.5年，长期继续看好算力和半导体。资金正在从高位动量股往价值、低波动标的和美债转移，Agent AI时代Okta的身份安全逻辑被看好。

WangNextDoor

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WangNextDoor@WangNextDoor2

2026.10.30 02:32

CNBC几位大佬聊后市，美联储觉得通胀还高，12月降息不确定，但不觉得AI本身推高通胀。不少AI热门股已经跌了两成，大家预判底部会在中期选举前后出现。谷歌搜索增速下滑，AI投入猛增还停了回购；微软Azure提速、现金流稳住；亚马逊砸重金建算力，自由现金流转负。Tom Lee说AI十年周期才走到3.5年，长期继续看好算力和半导体。资金正在从高位动量股往价值、低波动标的和美债转移，Agent AI时代Okta的身份安全逻辑被看好。