继「黄仁勋严选」之后，研究了一份「川普严选」。 两人风格完全不同。黄仁勋是多多益善，恨不得把整条供应链挨个夸一遍，在 Computex 点名的 4 只股票，一个月后只有 $MRVL 保留了部分涨幅， $CRWV 、 $NBIS 已经跌破他点名前的价格；但川普喊的 4 只，3 只拿到现在还是赚的。 而且川普从不用嘴巴持仓，每一只都是先买好再开口。 1️⃣ $DELL 2/10 悄悄建仓 100 到 500 万美元。9 天后在佐治亚演讲上喊「去买台戴尔电脑」，5/8 白宫活动又喊一遍，连 Dell 一家都点名感谢了。后面拿下 97 亿美元五角大楼合同，从喊单到现在 +220%。 2️⃣ $MU 3/25 买了 5 到 10 万美元，第二天就上 Fox 节目说见了美光 CEO。5/22 喊了一句「了不起的公司」，喊完涨了近 20%。 3️⃣ $PLTR 提前几周分 9 笔买入。4 月初股价跌了近 15%，他在 Truth Social 发文夸它「作战能力出色」，五角大楼的 AI 目标识别系统就是 Palantir 做的，发文后跌势止住反弹。 4️⃣ $INTC Q1 他加仓英特尔，能帮英特尔帮到什么程度： 拜登时代《芯片法案》答应给英特尔近 90 亿美元补贴，本来是白给的钱。他改了规则：钱照给，但要换成股票。政府因此拿到英特尔约 10% 股权，成了最大股东。 之后英伟达宣布 50 亿美元入股英特尔，他发文邀功：「是我们把英伟达拉来的。」 6/18 更夸张：苹果要把芯片交给英特尔在美国造，这消息是他在 Truth Social 上替两家公司先宣布的，连英特尔高管都是看帖才知道。英特尔当天最高涨 12%，创历史新高。 另外有一些股票政策上给过一些利好，但从没喊过单 ・ $NVDA ：对华芯片政策松绑，英伟达恢复了在中国卖卡的生意，黄仁勋还跟着他去了北京。但他从没说过「买英伟达」 ・ $AAPL ：5 月威胁「iPhone 不在美国造就收 25% 关税」，苹果当天跌 3%；等苹果把芯片订单交给英特尔，他又转头夸起了苹果 ・ $ORCL ：6 月把全联邦机构的 HR 软件合同给了甲骨文，老板 Ellison 是他的老盟友。给订单比喊话实在多了