Zyon Wang
@ZyonWang
前🐧 · AI 行业从业者
一手 AI / 科技消息,顺便聊聊我怎么看
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参加 August 2023
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花 1450 亿美元建算力的小扎,今天说了句大实话:算力用不完,准备转卖。
这句话有点要命。
整个 AI 产业链现在的狂欢,就靠两根柱子撑着:
一是模型真能赚钱,OpenAI、Anthropic 的 ARR 一直创新高,证明生意跑得通;
二是大厂玩命砸钱,Google、Oracle、Meta 的 CAPEX 一路加码,半导体、PCB、光模块这些,赚的就是这份 CAPEX 的钱。
但这两根柱子底下,还压着一个共同的信仰——算力永远不够用。
现在砸钱最猛的那个,自己站出来说"我用不完、要转卖",这个信仰就开始晃了。
再叠加 Meta 广告和社媒本身的压力(消费降温、人跟 AI 聊得比跟人还热闹),万一哪天大厂真开始收手,CAPEX 一降温,上游那条链的估值,还撑得住吗?
你站哪边:
A 第一道裂缝,链子要松了
B 想多了,能转卖=更会赚钱
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