Serenity
@aleabitoreddit
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AI/Semi Supply Chains Research
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参加 July 2025
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所以… 回到存储这边我们现在有：
$SKHY CEO 表示: “我们预计[存储]短缺将持续到 2030 年底”
$SNDK 表示: “我们看到直到 2030 年，NAND 都存在结构性的巨大需求”非 GAAP 毛利率将维持在约 80%.
$NVDA 表示 供应承诺从 1,190 亿美元增加到 2,790 亿美元，主要由存储采购推动…与此同时, 存储定价处于“极端”水平 而且还在继续上涨.
Winbond 正在与多家客户就延伸至 2029-2030 年的配额展开讨论.
我之前就说过, 存储需求看起来是结构性的, 而现在从传统 DRAM 到 HBM，需求可见度已经延伸到了未来数年..
所以我确实认为, 整个板块的远期 p/e 倍数都有进一步上升的机会.
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