みみりん@投資系女子
@beauty_oe
Architect & Electrical Engineer. 工学諸島🏝️の島民の株好きです。米国株、NBISに集中してポストしています。
テンバガー保有株 NBIS
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🌟UBSがDRAM とNANDの契約価格推移を予想
非常に良い図ですので、日本語に訳して掲載します。
ただし、UBSの最新見解は少し違っていて、DRAMは少なくとも2028年Q2まで供給不足が続く一方、NAND価格は2027年Q4にピークとしています。
また、GSはピークを2028年に予想。
この辺は各社ズレあり。
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Shortage through 2027 is basically confirmed by all major banks
But I think UBS overstates how cleanly prices can keep compounding into 2028 without a demand or capacity response
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🚨速報
日経平均先物、CED強い🔥
6万7000円台🔥🔥
👉今夜の米株も期待✨💪‼️
日本の現物市場が閉まっているのに、先物が上昇🔥
👉これは海外先物買いが主。
東証休場も、6万5018円から大きく上がり、6万7000円近辺まで買われていますっ💪🔥
連休のため、国内個人や国内機関の現物買いではなく、海外時間の先物買いが主因。
このまま米株時間まで、疾走たのみますっ😎
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【速報】🇯🇵日経平均先物・CFDさらに上昇、6万7000円台へ
・21日の米国株は、原油安や米長期金利の低下を背景にAI・半導体株が上昇
・22日の祝日取引でも強い流れが続き、直近の戻り高値を更新した
日経平均が今年末に7万~7.5万円で終える確率は16%
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個別株民あるある
投信、インデックス民「202🟢年は年利10%で着地‼️」
個別株民((まじすか...10パーとか1日で軽く動くよ....🥹))
投信民と、インデックス民の会話に世界観がついていかないことがある
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🌟skハイニクスCEO
2030年以降も、メモリは不足
「2030年以降も、顧客需要が当社の供給能力を上回る。
理由は顧客需要は上がり続けている一方、当社の生産能力には限界があるから。」
「来年（2027年）は、供給面で業界史上最悪の年になる」
• 新ファブは着工から量産まで数年かかる。(特にクリーンルームが鬼門)
• HBMは通常DRAMよりウェハを食う
• HBMを優先すると、PC・スマホ・車向けの汎用DRAMも足りなくなる
• SKハイニックスは「5年でウェハ能力を倍増」と言っている。
しかし、会長のチェ・テウォンも「それでも2030年までは不足が残る」と述べている
一方で、マイクロン側は
2026年6月に、
「2027年までタイト、2028年にかけて徐々に改善」
ただし「供給が需要に追いつく時点は見えない」。
と主張。彼らの方向性もみていくべきかな🤔
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🔥AI 半導体銘柄 全面高🔥
いええええいっ‼️
やったね‼️
ここから6月のピークくらいまで回復してくれ🙏
しかし、レオポルド青年うまいな...
真下で買ってるね🤔
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🚨速報
トランプ大統領、イエメンのフーシ派に対する米軍の大規模作戦を直前で停止‼️
サウジはフーシ派に攻撃されているので米国に叩いてほしい。
しかし米国はイラン戦争ですでに軍事資源をかなり消耗しており、ここでイエメンまで攻撃すると.....
・戦線拡大
・サウジの石油施設への報復
・イランとのさらなる衝突につながる
との判断で、トランプが直前で空爆を取りやめた。
おやおや？🤔
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🚨悲報
トランプ、イラン側が停戦条件出したタイミングで、「イランを国ごと吹き飛ばす」🤮
トランプが、相手が譲歩した瞬間に相手を突き放すのは、これまでも多く見られた。
特に関税戦争なんかまさにそれ。
対中関税戦争はそれやりすぎで、中国🇨🇳側も追加関税出してきて、アメリカ🇺🇸と中国🇨🇳がお互いにずっと追加関税をかけ合う展開に。
・メキシコ・カナダとのNAFTA再交渉
・タリバンとのドーハ協議
これらも、撤退・関税・攻撃をちらつかせながら、相手がテーブルに着いたところで追加要求。
ヒヨる相手なら良いけど、中国🇨🇳みたいに、ヒヨらない相手だと泥沼化する。
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【速報】🇺🇸トランプ氏「イランを国ごと吹き飛ばすか、いつやるかが問題だ」＝FOX
・選択肢は「壊滅」「経済的に腐らせる」「合意」の3つ
・「そう遠くない将来に非常に大きなことが起きる」
・国連総会でイラン大統領との面会に「おそらく応じる」
今月中に米国がイランを攻撃する確率は25%
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🌟シタデル、今後の株価見通しを発表
シタデルの見方は【9月までは弱いが、10月以降は上向きやすくなる】
💫今〜9月
AIへの期待が冷え、投資家もポジションを減らしている。需給や季節性もあり、株価はまだ下がりやすい。
💫10月以降
9月までのポジション整理が一巡すると、今度は買い戻しが入りやすくなる
💫Q4
まずテック株から回復し、その後、決算シーズンや年末にかけて市場全体にも広がる可能性
※※
要するに、9月は調整👉Q4は反転と見ている。パラニキも同意見の模様🤔
ちなみに、レオポルド青年も9月に買いで入ってるんだよね。
巷では、
・AI期待の急冷が来たこと
• 四半期末のリバランス
• ミッドターム年の9月後半は歴史的に弱いこと
などから、この後回復すんじゃね？って意見が出てるね🤔
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Citadel have just shared the same 2026 stock market prediction as me.
> Now: AI sentiment has turned sharply negative and positioning has been reduced (since July, but rebuilt slightly in recent weeks).
> Through September: Supply/demand and seasonality still point to downside.
> Q4: Those same September resets begin to work in the other direction, first in Tech and potentially across the broader market into earnings and year-end.
Not sure if it's a good thing that I have the same viewpoint as Citadel lol.
But it's cool to see my thinking line-up with key market participants.
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中東情勢の悪化で、原油↑きたね🤮
停戦条件出て、株価持ち直しきてたのになああ💦
ただ、市場はもうかなりのリスクを織り込んでいるような動きだよね🤔
実際にホルムズと紅海の通航が安定したら戻ってきそうな気配はある。
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【速報】サンデー原油が上昇、中東情勢の緊迫で
・フーシがリヤドを攻撃、中東の米大使館が一斉にセキュリティアラート
・トランプ氏、週末の予定を切り上げ説明なくホワイトハウスに帰還
・週末取引のWTI原油は約1.3%高の97ドル台
WTI原油が今月中に100ドルを上回る確率は68％
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🚨イラン情勢
フーシ派がサウジの首都、リヤド周辺をミサイルとドローンで攻撃
サウジが迎撃、リヤド空港周辺でも煙や火災。フライトにも一時影響
米国務省が中東全域に警戒警報。「急速なエスカレートの可能性」と渡航再検討を勧告
トランプ氏はキャンプ・デービッドを切り上げてホワイトハウスへ帰還
※※
ああああ🤦♀️
停戦ネタきてたのに....
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🌟光界隈の銘柄一覧
💫安定した彼氏枠 $COHR
👉優秀なCEOがいる。
💫ハイリスクハイリターン $AAOI
👉業界の構造的にこのあとかなり強いことが予想される。設備投資は社外から見えるデータでは説明がつく。
一方、経営層は目先の株価守る執着が $NBIS ほどはない。
💫独占、ボトルネック、実力見えてきた $AEHR
👉優秀。実行力みえてきた。
💫同じく実力見えてきて優秀、このあと強いと予想 $TSEM
👉実行力⭕️
💫超ハイリスクハイリターン $SIVE
👉構造的にこのあと強いが、実行力はこれから。
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@beauty_oe ネオクラウド💚
光
推し銘柄 教えていただけませんでしょうか？
AAOIがよさそうかなぁ…とは思っています🙇♂️
🐯様吠える⭐ｼｬｰ ฅ(`ꈊ´ฅ)
🚀AIの成長を国として支援する方針を表明！
🚀ﾃﾞﾀｾﾝの貢献を評価
🚀悪用には既存の司法制度で対処「AI Force」の設立
🚀AI政策の責任者を今後任命？
ﾈｵｸﾗ・ﾋﾟｶﾘﾝ・ﾒﾓﾘﾝを後押し⭐
※ただし、具体的な制度や予算は不明...話半分でﾖﾛw
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🌟トランプ、AI減速論を真っ向から斬る
・AIは次の「産業革命」になる。インターネット以上に大きな経済的インパクトを持つ。
👉米国🇺🇸は現在、AIで中国🇨🇳や他国をリード。これを維持する。
・AIの悪用については、既存の刑事・民事司法制度で対処する。
・AIを担当する政府組織として、【AIフォース】を創設する。さらに、政府内にAI担当責任者を置く。
※※
減速論で揺れたAI関連銘柄に強気なネタきましたね🤔
政権はアクセル側と再確認できる材料。
ただ、AI関連の1番のブレーキは、地方政治でデータセンターの建設差し止めなのよ....(どこも激しい攻防してるわよ)
州・自治体が止めるリスクは残るわけやけど、新設するAIフォースが自治体抑えつける組織なら、特にネオクラウドには強気。
もちろん、光、メモリ、全般に強気だよ。
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🌟JPモルガンのエコノミストが、9月と12月の利上げを予想する方向に見方を変更
💫7月末まで
JPMの基本シナリオは「9月は据え置き、12月に25bp利上げ」
💫最新
一部のJPMエコノミストが「9月も25bp利上げ＋12月も25bp利上げ」へ見方を変更
理由は、インフレが思ったほど下がっていないため
あばばばば
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トランプ、一期でやめとけばよかったね🥺
続編作ってグダグダになる漫画みたいになってる....
イラン攻めて終わり見えず、ブッシュ政権の時より大義もなければ、メリットもない。
金利と原油どうすんだこれ
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今の相場怖い方へ
株を買ったとき、長期投資家になる予定で、間違いないと思う株を現物で買っているなら、あとは待つのみだと思います。
レバレッジは知らん💦
トランプ相場でレバレッジはやめとけ派です😅
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🌗夜間帯の動き
・FOMC
👉9対3の投票結果により、FF金利を3.5％～3.75％に据え置き
・トランプ「クソイラン、思いっきり叩く。ボコボコにする」
米軍基地攻撃に対して。
・長期金利5.21
👉19年ぶりの高値
これに対する英語圏の反応
「この状況では株上がらんわ」
(特にトランプ)
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⚡️アメリカ🇺🇸、今日のイラン🇮🇷のイエメンの米軍基地攻撃を受けて報復に出たか。
イランを先ほど攻撃へ
BREAKING: US attack reported in Iran's West Azerbaijan province
🔴 LIVE updates:
🌟韓国🇰🇷市場まとめ
この韓国🇰🇷市場の崩壊からの世界同時株安は、ファンダメンタルではなく、韓国市場の設計ミスによると専門家は指摘
💫7月28日
・韓国の規制当局が、個人投資家による個別株レバレッジETFへの規制強化を検討
(ロイター)
💫7月29日
・KOSPIが急落。
・韓国政府が緊急会議を開催。
・財務相は、個別株レバレッジETFの審査・監督が十分ではなかったとして謝罪。
👉今後、投資上限や取引規制などの追加措置を検討すると表明。
市場関係者は、「今回の急落はファンダメンタルズの悪化というより、レバレッジETFの巻き戻しや信用取引による強制売りが下落を増幅した」との見方
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