比特傻
@bitfool1
Crypto职业投资人、AI投研。 自诩为傻，独立观点。
参加 January 2019
1.2K フォロー中 128.4K ファン
《海力士未来是会亏损的》
早上海力士的营收和利润，低于预期
低开V反，给很多分析师开了个玩笑
很多分析师前脚说见底，后脚就继续下跌
我们思考一个问题：
如果此时此刻就是海力士的业绩顶点了（按照前瞻PE去算），这个价格贵不贵呢？
现在pe是历史低点了，但eps不是
23年的时候，海力士因为周期压力而陷入亏损
这就是周期股的特征，以及内存这种商品的内在特性决定的
美国人为啥把内存丢给韩国人搞 把maga7留给自己呢
就是因为内存是痛苦不堪的周期性生意
现在是最好的时候，但海力士未来我认为很可能重新陷入亏损
现在加密进入美股的投资人，他们中的大部分是没有内存厂的历史记忆的
那么更重要的问题在于：需求端
token的需求的确在通胀
这里麻烦的点是token的价格在通缩，判断起来格外麻烦
未来是存储扩产和token需求通胀速度的比拼
美股中大量momentum trade的屌毛，和上疯狂杠杆的赌徒，token需求也会有波折。
外加沃什的骚操作
目前我倾向于短期调整完成了大半了，具体细节傻哥今天还得再去扫下
もっと見る
