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对冲积鲸Reason
@chenreason
专注美股+加密。 做自己的研究,不构成任何投资建议。 输出投研、宏观、交易、理财相关观察与思考。 小红书/公众号:对冲积鲸Reason
参加 August 2012
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今天有两个信号出现: 1,DeepSeek 结束价格战、系统性提价并引入峰谷定价,价格基本都是 3 倍起涨。 2,OpenAI ARR 突破 400 亿美元,较 2025 年底已经翻倍。 虽然涨价对用户来说很难受,但对股民来说算是个利好。 当然,价格上涨对需求会有影响,但至少模型 API 开始在从「烧钱换份额」转向「按价值定价」。 应用层现金流一单能够开始自我造血,这种转变会让这轮 AI 资本开支周期的可持续性明显增强。 能造血就能活下去,就能继续讲故事。 不过,在高兴之余,也要对这次涨价的用户留存保持关注...万一调用量雪崩,那就又是另一个故事了。
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