华尔街观察 Xtrader
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参加 April 2010
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我在全推特，第一个提出终点判断标准，你看我这个帖子就知道为什么我们上周订阅者周报继续强推AI设备、存储和光模块了！今天这个板块继续大涨！
我们的标准是什么？
怎么看AI投资的终点：
一资本是否在加大投入？
二投入是否在提升模型能力？
三算力投资是否能给AI使用者提供更快更好的服务？ChatGPT缺不缺算力？
四AI使用者是否在增长？
五单体使用者，长链推理需求，技术上长链推理是否还能发展？消耗token是否在增长？对token的消费是否还在增长？
如果以上回答有三个是yes
AI方向的GPU、CPU、存储、光模块乃至电力都不会停。
现在AI计算（ChatGPT、云计算）26-27订单都满的。而且都在提价。需求几何级数增长。
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