华尔街观察 Xtrader
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参加 April 2010
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今日最可能被激发的三个热点方向
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【方向一：创新药/CRO ⭐⭐⭐】
- 催化剂：昭衍新药业绩预增885%，实验猴涨至18-20万元，基药目录扩容
- 支撑信息源：龙虎榜机构净买入凯莱英4.55亿，医药生物连续5日主力净流入
- 标的：昭衍新药、凯莱英、美诺华、迪哲医药、哈药股份
【方向二：AI手机/端侧AI ⭐⭐⭐】
- 催化剂：7款端侧AI手机完成备案，苹果/华为/小米/OPPO/vivo/三星/中兴全覆盖
- 支撑信息源：阿里千问集成至苹果智能，9月多款AI手机发布
- 标的：中科创达、中兴通讯、传音控股、立讯精密、欧菲光
【方向三：MLCC/电子元件 ⭐⭐⭐】
- 催化剂：AI服务器MLCC需求激增30%，村田/三星电机满载，行业迎涨价周期
- 支撑信息源：方正电子研报指供需矛盾加剧，订单出货比超1.2
- 标的：三环集团、风华高科、国瓷材料、鸿远电子
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