徐冲浪(@cyrilxuq):多想想如果真的加息了怎么办，而不是盲目乐观政治角度来讲，川普不可能让加的，所以fed核心就是一直放鹰，去给市场加息的预期，这里又会涉及fed本身独立性的问题，然后就会震荡，市场想要去给半导体更高的定价，但无法定上去。这就是我几个月前说存储的论据。市场一直定价的是对未来的预期，而不是现在真实发生的事件。

徐冲浪

@cyrilxuq

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徐冲浪@cyrilxuq

2026.09.02 08:43

多想想如果真的加息了怎么办，而不是盲目乐观政治角度来讲，川普不可能让加的，所以fed核心就是一直放鹰，去给市场加息的预期，这里又会涉及fed本身独立性的问题，然后就会震荡，市场想要去给半导体更高的定价，但无法定上去。这就是我几个月前说存储的论据。市场一直定价的是对未来的预期，而不是现在真实发生的事件。