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标普500盈利上修的范围正在扩大。2025年的正面惊喜主要集中于科技成长板块，周期与防御板块的盈利预测均遭下调；2026年以来，科技板块预期继续上升，非能源周期板块也累计上调约7%，只有防御板块仍在走弱。市场押注已不再局限于少数人工智能龙头，而是开始计入资本开支、工业活动和企业投资向其他行业扩散，盈利改善的广度因此有所增强。
来源：摩根士丹利
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