flyingwhale-飞鲸投资笔记
@flyingwhale919
A retail investor focused on semiconductors /technology.
Interested in industry trends/company fundamentals.
Sharing research/insights/market observations
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从 $KEYS的财报中可以看到，虽然其所有业务部门营收均有所增长，但增长幅度不同，最大贡献还是来自于光通信部分（也就是当前热炒的CPO/硅光等）。最近CPO板块的利多利空消息齐飞，利空消息主要在良率提升困难，因此整体进度低于预期。这其中的主要瓶颈/困难在于“测试”，这反而给了半导体测试设备板块机会，可以看到 $TER , $FORM , $AEHR, $VIAV 的财报都表现不错。而CPO的“不完善”意味着各厂商在研发层面要不断改进，仍然有很多事情要做。而对于Keysight来说，在研发层面的测试/仿真，正是其强项，竞争对手也更少一些。
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