jiajia_airdrop🐻🎒(@jiajia_airdrop):昨天美光反弹之后，我之前加仓的仓位缓了口气，不过整体还在水下几个点，问题不大，继续拿着。目前我存储板块的持仓主要还是 $MU 和 $DRAM，海力士之前一直只能买韩股，我也一直没参与。不过这次 SKHY 登陆美股，我会认真观察，后面不排除把一部分仓位切到海力士。我觉得这件事最大的意义，就是美股终于有了一个可以直接交易的 HBM 龙头。以前很多资金想配 AI 存储，基本都会选择 $MU，因为没有更好的标的。现在 SKHY 上市，美光作为「唯一代理标的」的优势会有所减弱，短期有资金流向海力士，我觉得很正常。但我不觉得这是 MU 的长期利空。如果 SKHY 上市后能够维持高估值，反而说明市场愿意给 HBM、给 AI 存储更高的估值，整个板块都有可能受益，MU 也未必会掉队。我接下来主要看三个信号： 📍 SKHY 能不能稳住发行价，并持续获得溢价； 📍 SKHY 走强的时候，MU 是跟跌还是跟涨； 📍市场是在做「海力士吸血美光」，还是在重新定价整个 AI 存储板块。我自己的倾向是后者。 AI 算力需求还在持续增长，HBM 依旧是整个产业链里最稀缺的环节之一。SKHY 的上市，更像是给美股资金提供了一个新的选择，而不是把蛋糕重新切小。当然，存储毕竟是周期行业，后面还是要继续盯着三家的扩产节奏。如果未来供给开始明显释放，再好的逻辑也需要重新评估。

2026.07.10 04:29

昨天美光反弹之后，我之前加仓的仓位缓了口气，不过整体还在水下几个点，问题不大，继续拿着。目前我存储板块的持仓主要还是 $MU 和 $DRAM，海力士之前一直只能买韩股，我也一直没参与。不过这次 SKHY 登陆美股，我会认真观察，后面不排除把一部分仓位切到海力士。我觉得这件事最大的意义，就是美股终于有了一个可以直接交易的 HBM 龙头。以前很多资金想配 AI 存储，基本都会选择 $MU，因为没有更好的标的。现在 SKHY 上市，美光作为「唯一代理标的」的优势会有所减弱，短期有资金流向海力士，我觉得很正常。但我不觉得这是 MU 的长期利空。如果 SKHY 上市后能够维持高估值，反而说明市场愿意给 HBM、给 AI 存储更高的估值，整个板块都有可能受益，MU 也未必会掉队。我接下来主要看三个信号： 📍 SKHY 能不能稳住发行价，并持续获得溢价； 📍 SKHY 走强的时候，MU 是跟跌还是跟涨； 📍市场是在做「海力士吸血美光」，还是在重新定价整个 AI 存储板块。我自己的倾向是后者。 AI 算力需求还在持续增长，HBM 依旧是整个产业链里最稀缺的环节之一。SKHY 的上市，更像是给美股资金提供了一个新的选择，而不是把蛋糕重新切小。当然，存储毕竟是周期行业，后面还是要继续盯着三家的扩产节奏。如果未来供给开始明显释放，再好的逻辑也需要重新评估。

jiajia_airdrop🐻🎒@jiajia_airdrop

2026.07.09 06:11

1000+ U 奖励到账！🎁 刚看到之前美股交易活动的奖励发了，没想到给我中了大奖 Backpack 的活动一直挺实在，不整那些花里胡哨的，只要参与交易，就有机会抽最高 2,000 U。感谢 @Backpack_CN，请我喝一年奶茶了 ☕️🖤 新一轮活动已经开始，准备交易美股的朋友记得参加，说不定下一个晒奖励的就是你～