Jimmy狐狸(@jimmyhuli):今天的 AI Infra Trade 已经冰冷到了绝对零度离月底大科技财报还有一周的工作日了控制仓位、减少杠杆、保留子弹大家加油，stay alive 最新的鬼故事，是廉价模型、中国的开源模型会逐渐取代美国的 OpenAI、Anthropic 的市场份额，从而让硬件投资失去回报。 CAPEX 反而成了市场质疑的原因，业绩不论好坏都： - CAPEX 多 = 过度投资，泡沫顶端，卖 - CAPEX 少 = 嘿看我说对了吧，卖因此现在最好的做法就是等情绪好转，在此之前做的越多错的越多。 HIGH BETA 会一起被拖累，太空股大部分已经跌到底部支撑，超卖严重。 SpaceX $SPCX 推迟星舰的实验，也是负面因素之一。现在已经破发。对 SPCX 感兴趣的朋友，现在可以开始建观察仓（NFA）

2026.07.16 23:54

今天的 AI Infra Trade 已经冰冷到了绝对零度离月底大科技财报还有一周的工作日了控制仓位、减少杠杆、保留子弹大家加油，stay alive 最新的鬼故事，是廉价模型、中国的开源模型会逐渐取代美国的 OpenAI、Anthropic 的市场份额，从而让硬件投资失去回报。 CAPEX 反而成了市场质疑的原因，业绩不论好坏都： - CAPEX 多 = 过度投资，泡沫顶端，卖 - CAPEX 少 = 嘿看我说对了吧，卖因此现在最好的做法就是等情绪好转，在此之前做的越多错的越多。 HIGH BETA 会一起被拖累，太空股大部分已经跌到底部支撑，超卖严重。 SpaceX $SPCX 推迟星舰的实验，也是负面因素之一。现在已经破发。对 SPCX 感兴趣的朋友，现在可以开始建观察仓（NFA）