Jukan(@jukan05):1. Bullish for the NPO supply chain. 2. The spec downgrade of NVIDIA Rubin Ultra signals the erosion of NVIDIA’s performance moat. 3. Bearish for the CPO supply chain. 4. Big winners: AMD and the TPU ecosystem?

Jukan

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Jukan@jukan05

2026.07.05 22:04

1. Bullish for the NPO supply chain. 2. The spec downgrade of NVIDIA Rubin Ultra signals the erosion of NVIDIA’s performance moat. 3. Bearish for the CPO supply chain. 4. Big winners: AMD and the TPU ecosystem?

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