朝林
@linjunwu6941
AI爱好者为agent布道，
影响身边数百人
codex和claude max双持主理人
每日浪费token3亿，0产出
参加 August 2024
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有点东西
下周是存储的超级周，每一件都是利好。
海力士7月10日纳斯达克挂牌。290亿美元规模，史上最大ADR发行之一。1 ADR=0.1股。
三星Q3 DRAM涨价20%，厂家已经接到口头通知。TrendForce确认DRAM格局持续极度紧缺，合约价涨幅季增13-18%。
瑞银刚刚上调预期：Q3 DRAM环比涨32%（原预期17%），Q4涨18%（原预期12%）。
海力士更狠，直接取消了长期协议LTA中的价格上限。以前长约有个天花板，市场现货涨到天上去长约价格也封顶。现在上限没了，现货涨多少合约就跟多少。定价权彻底的反转了。
6月非农只增5.7万人，预期8.5万，爆冷。加息紧迫性被削弱了。沃什7月1日说通胀风险已经下降，截尾均值PCE只有2.3%。特朗普还想移除美联储理事库克。
库克是加息派，移除她等于美联储鸽了一分。
加上日元跌到40年新低日本在酝酿汇率干预，美元走弱对科技股是利好。
多层叠加：ADR估值重定价+存储涨价取消上限+美联储加息压力松动。借着Meta消息砸14%的那波人，看不懂存储的，就看着吧。
海力士下周每一天都有事件驱动。7月6日簿记建档市场开始定价，7月9日最终发行价确认估值锚定，7月10日挂牌全球资金进场。
我认为，下周就是存储史诗级的开始。
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