Jack Huang (Bernhard Huang/黃傑克）
@photonjaeger
Photonjaeger (光子俠客), TMT/AI/Semis/Optics, 미국인/米國人/Amerikaner, Chicagoan, @uchicago a while back, Shanghainese food fan, DMs open
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別只看美女，要看系統成本收益，@semivision_tw @RYANHINGSHING
除了美國以外, 全球太陽能也難😅
太陽能板成本很平, 但新能源-電網系統成本很高, 要解決供需時間和空間不匹配問題, 所以中國光伏公司越做越爛😅
No, but I was just discussing the fundamentals underlying vcsels with @RYANHINGSHING the other day. I will just use a classic Buddhist saying from the Tang dynasty (菩提本無樹，明鏡亦非台；本來無一物，何處惹塵埃？), @LIWEI_TWCapital @ShanghaoJin @RYANHINGSHING @jiewey01
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还记得前段时间很火的瑞典 $SIVE 吗？😂
10月23日，台股稳懋半导体（WIN Semi）的法说会值得关注。
WIN 是 Sivers 的 DFB 激光器及激光阵列制造合作伙伴，两家公司早在2025年就宣布了合作。
台湾稳懋原本就是全球 GaAs 晶圆代工龙头，过去主要服务手机射频市场，跟很多国际大厂合作多年。
据不同机构及年份的估计，稳懋在全球 GaAs 专业晶圆代工市场的市占率约60%–70%。
它的优势不单是规模，还有多年积累的制造工艺、良率控制和客户基础。
现在稳懋也在转型，利用原有的6英寸 GaAs 产线、设备和制造经验，向6英寸 InP 和光通信领域延伸，不需要完全从零开始投入。
从传统手机 PA，逐步拓展到 GaN、VCSEL、EML、CW Laser 等技术平台，瞄准 AI 光通信和卫星通信市场。
而且它能提供从磊晶、晶圆制造到测试的一站式服务。对光芯片设计公司来说，找到一家能稳定量产的代工厂并不容易。
今年前9个月，稳懋营收达到157.06亿新台币，同比增长32.6%。
不过，CW Laser 的客户认证还需要时间，真正大规模放量也没那么快。
所以10月23日这场法说会，我会重点关注光通信订单、客户认证进度，以及2027年的产能规划。
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Japanese song recommendation of the day, @cherylwoooo @RYANHINGSHING - 竹の歌(中島美雪）!
