园长｜YuanMan(@sanyuanVC):因为海力士，我老婆回了娘家。海力士从去年一路涨到今年，结果从历史高位回调了53%。我的资产直接蒸发一半。我以为最大的风险是高位回调。没想到，回撤的除了钱，还有婚姻。这几个月，我张口就是 DRAM，闭口就是 HBM4。吃饭看财报，睡前刷韩国新闻，连陪老婆逛街，经过手机区都要跟她分析：这手机里的记忆体，可能还是海力士的。她终于忍不住了。她问我：你到底爱我，还是爱海力士？我说：你们不能放在一起比较。她当场愣住。晚上，她默默把情侣头像换成了一颗大大的💾，收拾好行李准备回娘家。临走前，她眼眶泛泪地问我：我最后问你一次，你有没有什么想说的？我沉默了很久。她以为我终于醒悟了。结果我看了一眼盘前的美光，又看了一眼 HBM 需求预测。然后认真地说： HBM永远不够。她一句话都没说，摔门而出。我默默打开券商 App。看了一眼海力士的估值。又加仓了一点。毕竟老婆生气了，还能哄。 AI 存储十年的超级周期，错过可能就真的没了。

2026.08.03 11:39

因为海力士，我老婆回了娘家。海力士从去年一路涨到今年，结果从历史高位回调了53%。我的资产直接蒸发一半。我以为最大的风险是高位回调。没想到，回撤的除了钱，还有婚姻。这几个月，我张口就是 DRAM，闭口就是 HBM4。吃饭看财报，睡前刷韩国新闻，连陪老婆逛街，经过手机区都要跟她分析：这手机里的记忆体，可能还是海力士的。她终于忍不住了。她问我：你到底爱我，还是爱海力士？我说：你们不能放在一起比较。她当场愣住。晚上，她默默把情侣头像换成了一颗大大的💾，收拾好行李准备回娘家。临走前，她眼眶泛泪地问我：我最后问你一次，你有没有什么想说的？我沉默了很久。她以为我终于醒悟了。结果我看了一眼盘前的美光，又看了一眼 HBM 需求预测。然后认真地说： HBM永远不够。她一句话都没说，摔门而出。我默默打开券商 App。看了一眼海力士的估值。又加仓了一点。毕竟老婆生气了，还能哄。 AI 存储十年的超级周期，错过可能就真的没了。