子时
@silverfang88
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参加 September 2021
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AI数据中心确实缺电
但是我也想明白了
就是电力公司本质上没什么龙头的
而且美国很多电力公司都是政治股
每一个州的政策和区域划分很强
投资英伟达
和它的产业链比如存储
是投资垄断逻辑
电力是无法被垄断的
垄断的也不会上市的
比如国家电网是无法上市的
只有它产业链的
这群可替代的小弟可以上市
兄弟们买的就是这群小弟
赚不到大钱的
他们买的赚钱的
都是英伟达产业链里面的电设备
不是电力、发电厂
核电也许可以买
因为有可能也有垄断效应和稀缺性
但是我也想明白了
不存在什么所谓的电力龙头的
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