上头资本
@sixpanny159920
为好的商业/投资逻辑而上头。
二级狗，现专注AI产业趋势，用供需失衡模型寻找全市场最具锐度的投资标的。
公众号：上头资本/投资人六便士
微信号：roumango
discord：sixpenny2026
参加 December 2023
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O/A安全威胁，投资上的4层逻辑：
1、攻击成本下降，企业被迫升级防御；（即使企业自己不用AI，也可能遭遇使用AI的攻击者）
2、企业部署Agent，新增了一批需要管理的数字员工；（身份管理、权限、数据防泄漏、运行时的监控，okta已经推出面向agent的治理产品，panw已覆盖agent发现、风险评估与运行防护）
3、改变企业内部预算博弈，部分企业安全支出从部署后的补充，提前为部署前的必要投入；
4、AI继续落地，安全要求提高
投资标的：一个是半个月前讲的ETF:CIBR、BUG，个股方面，主要利好PANW、CRWD、ZS、OKTA、RBRK、NET、VRNS
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