Lipa 🍡（专注投研过冬版
@softlipa1018
Alpha & Research ENTP / Meta Foxes 🦊
参加 October 2017
3.6K フォロー中 29.4K ファン
美股一开盘， $MU 直接硬生生拉了 14% 创新高，瑞银那份报告ye是核弹级的
瑞银分析师今天将他们目标价从 535 美元直接翻倍上调至 1625 美元。预测美光在 2027 到 2029 年间将产生超过 4000 亿美元的自由现金流。
看了一下它的长协订单，2026 年的 HBM4 产能都被提前锁死了。真的美股顶级 Real Yield 项目，躺着收手续费。羡慕说累了😭
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今天周一真是毫无意外美股 AI硬件与光通信的二次爆发 像朋友在 $MU 赚的盆满钵满
怪不得最近刷CT，大家都在聊分仓去大A，或者转身去美股。
毕竟现在不管是二级还是链上都是跑得快游戏， $USDT 兑RMB汇率最近也阴跌到6.77😭
好像整个圈子的人都在弥漫着信仰崩塌的焦虑。
过去无论是DeFi Summer、NFT还是 GameFi，币圈一直依靠原生创新在制造财富效应。只不过现在确实市场陷入了叙事真空
▪基础设施严重过剩
▪VC币解锁砸盘
▪链上都在 PvP 里
其实还是叙事驱动，高波动市场失去了新故事带来的增量资金，它就不再具备投资属性，而退化成了极致的投机赌场。
对于习惯了寻找基本面和Alpha的人来说，确实吸引力断崖式下降😥。
但它依然是全球最好的博取非对称收益的地方，只是不适合现阶段重仓去熬所谓的价值投资。
无论无何，再间隔一两个月，或许又有新的 $ASTEROID 出现，传统市场里很难实现一千块钱三天内变一百万，你能看见什么取决于你想看见什么，资金的迁徙本来就是周期的常态，保持在场
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