龙心盐(@ssslumdunk):全球（股市）目前都存在几个问题 1 能源哪里来（海峡不解决，去核ZZZQ，厄尔尼诺） 2 物资哪里来（日韩去掉半导体的工业已经废了一半,石油导致的粮食危机） 3 新韭菜哪里来（sns让股神满大街了，洗头小妹都在琢磨半导体和光通信了） 4 美元溢出稳定币全球的支付效率太高了，以至于1000亿可以干以前1万亿的结算能力，多余的呢接下来一个核心思想你的新增主力仓位应该是低科技，高金融，中性去美元和去全球化的产业（其核心和本轮半导体其实一样，尽量选取不可复制的标的，哪怕市面上有很少的竞品，也绝对不是好现象。）这也是我25年航运虽然赚了不少，但是在26年也陆续清仓的原因之一。

2026.05.31 14:12

全球（股市）目前都存在几个问题 1 能源哪里来（海峡不解决，去核ZZZQ，厄尔尼诺） 2 物资哪里来（日韩去掉半导体的工业已经废了一半,石油导致的粮食危机） 3 新韭菜哪里来（sns让股神满大街了，洗头小妹都在琢磨半导体和光通信了） 4 美元溢出稳定币全球的支付效率太高了，以至于1000亿可以干以前1万亿的结算能力，多余的呢接下来一个核心思想你的新增主力仓位应该是低科技，高金融，中性去美元和去全球化的产业（其核心和本轮半导体其实一样，尽量选取不可复制的标的，哪怕市面上有很少的竞品，也绝对不是好现象。）这也是我25年航运虽然赚了不少，但是在26年也陆续清仓的原因之一。