Timo(@timotimo007):芯片存储相关股票因此继续大跌，二倍海力士一天跌了 30%，我一裤兜海力士和 sndk。虽然跌了这么多，我还是觉得逻辑没问题，整体市场的算力和存储仍然是短期的，仅仅是 meta 自家存在某种程度上的多余。结合 meta 前阵子刚签完长协+谷歌限制 meta 使用+ meta模型拉垮+存储芯片业绩都爆好，这不存在目前算力多余的情况啊，只是市场需要理由下杀。特别搞笑的是，meta 领涨了中概，meta 才是中概龙头。另外也提醒一下，即使 sk海力士上美股，也不会真正追平和mu的估值，因为美国公司天然有溢价，其余地方的公司有折价。

2026.07.02 08:07

芯片存储相关股票因此继续大跌，二倍海力士一天跌了 30%，我一裤兜海力士和 sndk。虽然跌了这么多，我还是觉得逻辑没问题，整体市场的算力和存储仍然是短期的，仅仅是 meta 自家存在某种程度上的多余。结合 meta 前阵子刚签完长协+谷歌限制 meta 使用+ meta模型拉垮+存储芯片业绩都爆好，这不存在目前算力多余的情况啊，只是市场需要理由下杀。特别搞笑的是，meta 领涨了中概，meta 才是中概龙头。另外也提醒一下，即使 sk海力士上美股，也不会真正追平和mu的估值，因为美国公司天然有溢价，其余地方的公司有折价。