拖拉机(@tuolaji2024):沪电交流， 1 ，FCC 对光模块产业有很大冲击；客户光模块需求也很大。为了避免这种地缘政治的转移压力，2022 年来泰国建厂也有这个原因。泰国能做 400G、30 层板子。美国同业 23 年前通过政治游说就开始说了，但提出来更加说明我们产业链的优势。 2，董事长说：AI 是最夯的事情！ 3，token 需求还是非常真实。云端客户回复：最大的限制是电力，然后芯片、光模块、PCB。 4，未来 18-24 个月，按客户希望追上 1.6T 的增长！ 5，产能 90% 以上已被客户预定，客户期望远大于产能。 6，到三点收盘，李董秘开玩笑说今天收红了、董事长很高兴，董事长说终于涨了！

拖拉机

@tuolaji2024

15 年科技行业，做过千亿上市公司，走过全球 30 多国，这里说话更包容一些，就多说一些。公众号：机机如律令，科技和金融的废话！知识星球：见置顶，科技发展和宏观理解。如果有出海相关的可以随时与我沟通。

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拖拉机@tuolaji2024

2026.10.15 15:11

沪电交流， 1 ，FCC 对光模块产业有很大冲击；客户光模块需求也很大。为了避免这种地缘政治的转移压力，2022 年来泰国建厂也有这个原因。泰国能做 400G、30 层板子。美国同业 23 年前通过政治游说就开始说了，但提出来更加说明我们产业链的优势。 2，董事长说：AI 是最夯的事情！ 3，token 需求还是非常真实。云端客户回复：最大的限制是电力，然后芯片、光模块、PCB。 4，未来 18-24 个月，按客户希望追上 1.6T 的增长！ 5，产能 90% 以上已被客户预定，客户期望远大于产能。 6，到三点收盘，李董秘开玩笑说今天收红了、董事长很高兴，董事长说终于涨了！