WeebXBT
@weeb_xbt
参加 December 2011
0 フォロー中 0 ファン
今日办公室小思考：
7月之后最惨的可能就是 bottleneck boi 那套 long bottleneck。不是说瓶颈不重要，而是瓶颈本身并不能创造更多算力，赚的更多还是 scarcity rent。
最后 AI 最好的“上游”，其实还是谁能最快把 capex 变成 usable compute。
所以下半年是不是该从 long shortage duration 切到 long expansion？芯片、HBM/封装、networking、power/cooling，包括能把 utilization 拉上去的东西，本质上都在让算力更快上线。
说到底，最后买的可能不是 bottleneck，是 Δcompute
もっと見る
