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1. 9월 7일 골드만삭스가 발표한 광학 리포트가 이번 Optical 랠리에서 꽤 중요한 자료다. 골드만은 글로벌 Optical Transceiver TAM 전망을 2026년 $67.7B 2027년 $131.4B 2028년 $148.5B 로 상향했다. 기존 추정치 대비 각각 +33%, +81%, +115%다. 특히 1.6T 이상 출하량 전망도 2026–2028년 각각 +29%, +61%, +50% 상향했다. 중요한 것은 단순히 AI 데이터센터를 더 많이 짓는다는 이야기가 아니다. AI accelerator 수 증가 × accelerator당 optical link 증가 × 800G → 1.6T → 3.2T 전환 × scale-up / scale-out 네트워크 확대 가 동시에 진행되고 있다. 즉 GPU나 ASIC 한 개당 필요한 optical content 자체가 증가하고 있다. 광학 산업은 원래 세대가 넘어가면 ASP가 빠르게 내려간다. 골드만 추정에서 1.6T ASP는 대략 2026년 $800 2027년 $750 2028년 $600 3.2T도 2027년 약 $1,500 2028년 약 $1,200까지 내려간다. 그런데도 TAM이 급증한다. 가격 하락보다 출하량 증가와 800G → 1.6T → 3.2T로 올라가는 product mix 효과가 훨씬 강하기 때문이다. AI 광학 사이클을 볼 때 앞으로는 단순 GPU 출하량보다 가속기당 port 수 × port bandwidth × module 수 × module당 optical content 를 봐야 한다.

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