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白线 WhiteLine Daily：微软并未真正削减 AI 投资，只是部分未来数据中心租赁不再计入 CapEx。Azure、订单和现金流让市场暂时愿意买单；Meta 广告依然强劲，但投入增长快于回报。当前更像资金从半导体向软件轮动，而非新一轮 AI 普涨。
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