Alpha哥AI投资日记 🌴 📈
@AlphaguyTrading
一个自由的老韭菜，趋势交易员（美股/Crypto/大宗）
2025 Binance Top 1% ｜ 2026 YTD +150%
主攻：AI、存储、半导体周期
不带单、纯粹复盘，只聊硬核 Alpha
没有收费群, 不会私聊任何人, 不碰任何人资金
欢迎建设性讨论 ,大家一起提高认知, 多赚钱
가입 July 2022
1.9K 팔로잉 중 13.6K 팬
6752 松下控股，感觉有机会成为日股里下一个 Kioxia / 铠侠。松下以前太容易被市场归类成“老牌家电 + EV 电池”，所以估值一直没什么想象力。
但 AI data center 这条线起来之后，松下的标签开始变了。真正有意思的是 rack / server 级 BBU 电池。
AI 服务器功率越来越高，GPU 负载波动越来越剧烈，数据中心现在缺的不只是算力和电力，还有稳定供电、瞬时缓冲和机架级备电。
BBU 就像 AI server rack 旁边的电池安全垫。
松下在这个细分市场卡位很深，自己披露在 data center distributed power supply systems 里市占率约 80%。这条线有点像之前的铠侠。
一开始市场只把铠侠当普通 NAND 股，后来 AI storage / inference storage 叙事起来，估值逻辑突然变了。
6752 现在也有这种感觉：
老公司、低预期、低估值，业务里面藏着一个 AI data center power infrastructure 资产。
如果 AI 硬件行情继续从 GPU、内存、光模块，扩散到数据中心电力基础设施，松下可能会被市场重新定价。
더 보기
