李总财经
@Boqll5Tppdalvtw
7年港漂交易员
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가입 September 2021
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谷歌财报核心：谷歌云涨82%资本开支翻倍全年上调到2050亿。
谷歌这份财报本身就是对存储的实质性利好。
云业务积压订单5140亿美元。全年指引从1800-1900亿上调到1950-2050亿。
CFO明确2027年还会大幅增长。60%投服务器40%投数据中心和网络设备。未来两年谷歌一个公司要花4000亿以上买AI基础设施。60%投服务器40%投数据中心和网络设备。
服务器里面装什么？GPU+HBM+DRAM。里面存储至少占30%金额，加上Meta1250-1450亿、微软、亚马逊、SpaceX百万GPU。存储真的是太缺了。
现在就是市场还是把存储当周期股定价，你再好它就不信。谷歌还是盘后跌了。自由现金流首次转负。Q2自由现金流负59亿美元，是数十年来第一次。
市场担心capex失控赚钱不够花。
但李总想说一句：自由现金流转负恰恰说明AI基建投入力度有多大。它是赚了钱然后全部砸进AI基础设施。
现在每一条都是对存储的实质性利好。但市场解读是什么？
"利好出尽是利空""capex失控""自由现金流转负""AI投资回报不确定"。
谁在决定股价？
不是基本面是资本操控的情绪。
存储那么多散户，我就不让你涨，磨死你。7月7日三星利润1810%照样跌，利好利空怎么解读都在资本手里。
现在如果看好存储，只能等情绪跟上，传导需要时间。
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