EnHeng嗯哼.Ai
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가입 April 2022
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AI硬件的主线正在继续下沉
第一层是模型，代表应用需求
第二层是GPU，代表算力入口
第三层是存储，代表算力效率
再往下是封装、服务器、能源和数据中心
英伟达吃的是GPU层的价值，美光吃的是存储层的价值
GPU不是孤立运行的，模型参数、训练数据、推理请求都需要高速读取、传输和缓存。没有足够强的HBM、DRAM、NAND，GPU再强也会被数据吞吐卡住
美光的逻辑是AI算力扩张带来的底层硬件价值估算
客户开始签五年期长期订单，存储已经从普通零部件变成战略资源。AI时代最贵的不只是芯片本身，还有让芯片持续高效运转的底层硬件供应链
英伟达是AI算力引擎，美光是这台引擎的高速弹药库
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