猴哥｜houge.sol(@HougeSol):猴哥预测一下 7 月份 A 股的 2 条主线，仅供参考！第一条：芯片。包括芯片本身，以及上游的设备，材料。最大的催化剂就是 #长鑫存储上市，一旦落地，整个国产半导体板块都有可能迎来重新定价。 ETF方面，首选 #半导体设备ETF易方达 159558：对应设备、材料等上游。或者再一个 #芯片ETF东财 159599：对应芯片设计，制造等中游。两只搭配，基本覆盖了国产芯片产业链的核心方向。另外，我依然看好存储，保持不动，光通信短期回调，保守的话，可以调仓。第二条：创新药。创新药基本面触底➕政策支持➕产业资本回购，三重共振，成为科技主线回调的时候重要的避风港。创新药指数我基本都看了一遍，主要分四类：CS创新药、SHS创新药、科创创新药、港股创新药。如果让猴哥选，我更推荐CS创新药和SHS创新药，覆盖面更广，纯度和均衡性也更适合大多数投资者。科创创新药弹性最大，涨的时候很猛，跌的时候也很猛，更适合趋势确认后再参与。至于港股创新药，最近整体走势偏弱，我暂时不会碰，等港股整体企稳之后再看也不迟。当然，这只是我目前的观察，不构成投资建议，市场随时可能发生变化，大家还是要结合自己的判断和风险承受能力来决定。

2026.06.29 13:49

猴哥预测一下 7 月份 A 股的 2 条主线，仅供参考！第一条：芯片。包括芯片本身，以及上游的设备，材料。最大的催化剂就是 #长鑫存储# 上市，一旦落地，整个国产半导体板块都有可能迎来重新定价。 ETF方面，首选 #半导体设备ETF易方达# 159558：对应设备、材料等上游。或者再一个 #芯片ETF东财# 159599：对应芯片设计，制造等中游。两只搭配，基本覆盖了国产芯片产业链的核心方向。另外，我依然看好存储，保持不动，光通信短期回调，保守的话，可以调仓。第二条：创新药。创新药基本面触底➕政策支持➕产业资本回购，三重共振，成为科技主线回调的时候重要的避风港。创新药指数我基本都看了一遍，主要分四类：CS创新药、SHS创新药、科创创新药、港股创新药。如果让猴哥选，我更推荐CS创新药和SHS创新药，覆盖面更广，纯度和均衡性也更适合大多数投资者。科创创新药弹性最大，涨的时候很猛，跌的时候也很猛，更适合趋势确认后再参与。至于港股创新药，最近整体走势偏弱，我暂时不会碰，等港股整体企稳之后再看也不迟。当然，这只是我目前的观察，不构成投资建议，市场随时可能发生变化，大家还是要结合自己的判断和风险承受能力来决定。

猴哥｜houge.sol@HougeSol

2026.06.27 10:08

按我的芯光存叠框架，如果不限股票，我会这样选：芯： $AVGO （博通） —— AI ASIC，交换芯片，网络芯片龙头，护城河极深。光： $CRDO （Credo） —— AI高速互联核心标的，目前我认为弹性最强。存： #SK海力士# —— AI存储绝对龙头，如果买纯美股，就选 #MU（美光）。# 叠： $ASX （日月光） —— 全球OSAT封测龙头，总部在中国台湾，如果只买纯美国公司，听说美国本土溢价高，就选 $AMKR （安靠科技）。如果真按这套理论去投资的话，未来的潜力不可限量，更不会踏空！但是很少有人能拿住，因为波动会很大！

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