老马投资研究
@LMDFinance
研究AI/半导体/机器人等科技产业周期和产业链投资机会
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가입 April 2025
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【段子：中国科技领先全球】
买全球设备龙头应用材料不如买中国半导体设备
买康宁不如买京东方
买英伟达不如买麦格米特
买海力士不如买江波龙.....
前瞻估值（28-30年），美股的AI产业链核心企业
估值大概是A股企业的1/3
只有风停了，风筝才会落下；
但只要风小了，猪就会先掉下去。
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