Inv_T
@LeeHyun81528
⚡️광통신 인터커넥트 집중투자자
매주 포트폴리오 관심종목 집중분석🦸♂️
$MRVL 보유 | 틀린 판단도 기록합니다.
300 팔로잉 중 2.5K 팬
📌 젠슨황이 방문한 Computex 2026 에서
눈여겨 본 종목들이 있었습니다.
컨퍼런스 기간 CPO 생산확대 소식과 맞물려 “테스트가 다음 병목”이라는 관점이 퍼짐.
$VIAV : 모듈·최종 테스트
$FORM : 웨이퍼 프로빙
$AEHR : 번인
$KEYS : 특성 분석
제가 생각한 수혜 후보, 공부해봐야함.
대만 로컬에선 상전·한측·홍징 등도 Insertion 1~4 단계별로 포지셔닝.
테스트 콘텐츠가 광링크당 늘어나는 구조라 양산 단계 진입과 함께 수요가 커질 전망.
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$MRVL
인터커넥트 장악하는건 물론이고
끈임없이 업데이트 되는 신기술이 나옴
장기투자할 맛이나긴 하는 기업
$COHR
실시간 어닝콜 중 견조한 수요 확인
내부 인듐인화물 생산능력 2배이상 확대
지금 광학 들어온다는뜻은
하이닉스 200만원에 진입했다는 말과 같다.
300만원까지 갈 수 있지만 그땐 분할익절!
2분기는 성급하다. 진짜는 3분기부터니깐 ☺️
$AAOI $LITE $COHR
아!
아직 출발못한 $AVGO $MRVL $CRDO 있음.
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