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가입 August 2025
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$IBM 今天盤後将公佈 Q2 財報
初步數字已經 miss，股價單日重挫逾兩成。拖垮它的是主機訂單被 AI 搶走了——企業怕硬體漲價，把 IT 預算優先砸向 AI 伺服器與儲存，擠掉了原本 Q2 要簽的大型主機大單
該盯的一點：那些沒簽的訂單，是延後，還是流失？
延後，主機下季就能回；流失，就是結構性轉移，修復的路更長
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非投資建議，僅供參考
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本週財報季進入高密度視窗
週三四家重量級公司同夜放榜——谷歌 $GOOGL AI 投資回報是核心，特斯拉 $TSLA 交付復甦受考驗，IBM $IBM 上週已預警 Q2 大幅遜預期、股價單日暴跌逾 25%，週二正式業績將決定這是一次性衝擊還是結構性問題
週四諾基亞 $NOK 盤前放榜，光通信 Q1 增長 20%，Q2 能否延續是光通信板塊本週最重要的數據點。英特爾 $INTC 盤後跟進，代工轉型進展繼續受審視。同日超微 $AMD 舉辦「Advancing AI 2026」大會，蘇姿丰凌晨主題演講，AI 基礎設施敘事或再添催化
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