Unclestocknotes(@Unclestocknotes):Anduril 的「二戰以來最大造船廠」 Arsenal-2，位於巴爾的摩附近的 Sparrows Point： → Anduril 自己投入 37 億美元 → 超過 200 萬平方英尺，約 40 個足球場 → 海軍合約 29 億美元，按實際生產成果付款 → 2029 年招募，2030 年營運這裡就是二戰時伯利恒鋼鐵生產自由輪的舊址，所以 Luckey 才會提到巴爾的摩快艇。 Arsenal-2 生產的是 Virginia 級潛艇的零組件和模組。先做魚雷管，再做到艇段和艉段。總裝仍由 $GD 旗下的 Electric Boat 和 $HII 的 Newport News 負責。海軍每年採購約 2 艘 Virginia 級潛艇，產業實際只交付約 1.1–1.2 艘。瓶頸是產能。Anduril 是在增加一個大型模組供應商，幫兩家總裝廠減壓。要記得的幾件事： ⚠️ Anduril 沒有重工業經驗。核級焊接、認證和熟練工人，跟無人機和軟體是完全不同的能力。 ⚠️ 2030 年還很遠。對這十年內的潛艇交付幫助有限。 ⚠️ 「二戰以來最大」指的是新建規模。二戰造船廠造的是整艘船。誰受益： → $GD $HII：短期是減壓，外包越多、交付越快。長期要看 Anduril 會不會從供應商變成競爭者，吃掉它們的模組業務。 → $BWXT：船體瓶頸打開後，核反應爐就成了下一個瓶頸，議價能力跟著提高。

2026.10.07 00:37

Anduril 的「二戰以來最大造船廠」 Arsenal-2，位於巴爾的摩附近的 Sparrows Point： → Anduril 自己投入 37 億美元 → 超過 200 萬平方英尺，約 40 個足球場 → 海軍合約 29 億美元，按實際生產成果付款 → 2029 年招募，2030 年營運這裡就是二戰時伯利恒鋼鐵生產自由輪的舊址，所以 Luckey 才會提到巴爾的摩快艇。 Arsenal-2 生產的是 Virginia 級潛艇的零組件和模組。先做魚雷管，再做到艇段和艉段。總裝仍由 $GD 旗下的 Electric Boat 和 $HII 的 Newport News 負責。海軍每年採購約 2 艘 Virginia 級潛艇，產業實際只交付約 1.1–1.2 艘。瓶頸是產能。Anduril 是在增加一個大型模組供應商，幫兩家總裝廠減壓。要記得的幾件事： ⚠️ Anduril 沒有重工業經驗。核級焊接、認證和熟練工人，跟無人機和軟體是完全不同的能力。 ⚠️ 2030 年還很遠。對這十年內的潛艇交付幫助有限。 ⚠️ 「二戰以來最大」指的是新建規模。二戰造船廠造的是整艘船。誰受益： → $GD $HII：短期是減壓，外包越多、交付越快。長期要看 Anduril 會不會從供應商變成競爭者，吃掉它們的模組業務。 → $BWXT：船體瓶頸打開後，核反應爐就成了下一個瓶頸，議價能力跟著提高。

Palmer Luckey@PalmerLuckey

2026.10.06 21:58

Anduril is building America's largest shipyard since WWII. This space needs bold investment and decisive action. In the 1790s, Baltimoore clippers were the fastest and most advanced sailing ships of their time. King George III didn't stand a chance. Time to run the same play.

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