Chris Lee(@ViewsOfChris):拿好你的美光股票 $MU "美国国会议员持仓议员中，美光在多人个人投资组合里占比较高。约翰·费特曼（John Fetterman）最高，达17%；阿什利·穆迪（Ashley Moody）紧随其后，为16%。罗杰·W·马歇尔（Roger W. Marshall）为12%，托尼·维德（Tony Wied）较低，仅5%。机构持仓多家大型管理机构把美光作为自身组合中的重要仓位。Appaloosa 最为集中，占其组合的19%。PRIMECAP 其次，为12%；随后是 Discovery Capital 的11%和 Element Capital 的9%。Hosking Partners 与桥水（Bridgewater）相对较低，分别为6%和5%。营收结构变化 2023年，消费电子（手机/PC）是美光最大收入来源，占45%；服务器与AI数据中心占25%，工业与其他占20%，汽车电子占10%。到2030年，结构预计发生翻转：服务器与AI数据中心升至最大，达45%；消费电子降至20%；汽车电子升至18%；工业与其他略降至17%。供需对比 2026至2030年，全球内存供给增速预测较为温和，从20%逐步升至30%。AI驱动的需求增速则高得多：2026年为180%，2027年见顶至210%，此后为190%、160%和130%。由此推算的供需缺口全程大幅为负，从2026年的−160%收窄至2030年仍达−100%。"

2026.08.21 00:58

拿好你的美光股票 $MU "美国国会议员持仓议员中，美光在多人个人投资组合里占比较高。约翰·费特曼（John Fetterman）最高，达17%；阿什利·穆迪（Ashley Moody）紧随其后，为16%。罗杰·W·马歇尔（Roger W. Marshall）为12%，托尼·维德（Tony Wied）较低，仅5%。机构持仓多家大型管理机构把美光作为自身组合中的重要仓位。Appaloosa 最为集中，占其组合的19%。PRIMECAP 其次，为12%；随后是 Discovery Capital 的11%和 Element Capital 的9%。Hosking Partners 与桥水（Bridgewater）相对较低，分别为6%和5%。营收结构变化 2023年，消费电子（手机/PC）是美光最大收入来源，占45%；服务器与AI数据中心占25%，工业与其他占20%，汽车电子占10%。到2030年，结构预计发生翻转：服务器与AI数据中心升至最大，达45%；消费电子降至20%；汽车电子升至18%；工业与其他略降至17%。供需对比 2026至2030年，全球内存供给增速预测较为温和，从20%逐步升至30%。AI驱动的需求增速则高得多：2026年为180%，2027年见顶至210%，此后为190%、160%和130%。由此推算的供需缺口全程大幅为负，从2026年的−160%收窄至2030年仍达−100%。" - Money & Love Channel NFA, DYOR.

Shay Boloor@StockSavvyShay

2026.08.20 18:59

$MU CEO Sanjay Mehrotra says AI is turning memory from a commodity into “strategic infrastructure.” AI cannot scale without more HBM DRAM and SSD capacity which is making memory far more valuable across the entire compute stack.

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