華爾街分析猿
@WSTAnalystApe
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가입 August 2019
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【SemiAnalysis is right】
備用發電機廠 Generac 終於拿下第二家雲端巨頭客戶 Amazon，盤前暴漲 33%🔥
市場苦等這張大單近一年，正當大家以為沒戲時，Amazon 一出手就是 24 億美元，足足是市場預期 8 億美元的三倍。
對一家年營收僅四十多億美元的公司而言，這張訂單規模相當驚人。
Amazon 若想取得全部認股權證，累計採購額須達 80 億美元，暗示後續還有超過兩倍的潛在訂單空間！
電力設備缺到連一家以家用發電機起家的公司，都能拿下 AI 資料中心超級大單。
零星的資料中心暫停令，擋不住 AI 基建浪潮。
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SemiAnalysis：資料中心暫停令雷聲大、雨點小
過去一年半，全美超過 300 個地方政府暫停資料中心開發。光看新聞，會以為美國建設潮正被全面喊停，但實際影響遠小於表面數字。
真正延誤的容量只有一小部分
約 20GW 位於受限地區，但真正延誤的只有1.5GW，且幾乎全部來自三個項目。計入紐約州後，全美合計約2.3GW，相當於2027年預計交付量的6%，而且只是延後，並非取消。
自建電廠反而加速
德州措施可能令ERCOT併網項目延後三至四個月，卻同時加速自建電廠(BtM)。2028年後，BtM可能供應全美一半以上新增容量，對相關開發商及現場發電設備商反而是利多。
不少暫停令都存在漏洞或灰色地帶
Brownsville準備通過暫停令時，市政府與Elon Musk將資料中心所在的444英畝土地「撤出市界」，讓項目直接脫離管轄。
結論：暫停令確實造成局部延誤，但遠不足以扭轉美國資料中心建設潮。
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