WangNextDoor(@WangNextDoor2):最近一则飞书被拆, 钉钉被重做的消息坐实了国内AI赛道C端流量亮眼，但商业化落地阻力重重的现实. 都说老黄在美国搞循环投资, 一旦最后落地不顺可能引起连锁奔溃反应. 目前看来传统互联网的日活指标可能无法有效指引AI的实际商业转能力. 豆包日活约1.78亿，付费版上线仅一月有余，付费用户仅几十万。每日算力成本数千万，日收入却不足百万，庞大流量很难转化为实际营收。补贴获客模式已被证伪。腾讯10亿红包助推元宝除夕日活冲至4054万，活动结束后流量近乎归零；阿里千万补贴过后，日活维持在4000万。红包能换来下载，却养不出用户真实使用习惯。巨头集体转向To B求破局。受海外AI编程产品高营收启发(Claude Code OpenAI Codex)，腾讯发力AI编程与智能体，阿里拆分钉钉AI整合办公产品，字节调整飞书架构，产品团队并入豆包、销售划归火山引擎，加码B端市场。衡量AI产品，付费率、红包依赖度、数据打通能力远比日活更关键。烧钱的核心目标是构筑竞争壁垒，行业竞争已经从拼用户规模，转向商业化落地与数据壁垒建设。巨额资本持续涌入AI行业，却普遍陷入高投入低收益的困局。C端用户付费意愿偏弱，高昂算力持续挤压利润空间，成为行业共性痛点。补贴催生的流量只是短暂泡沫，无法形成长期护城河。突围不能只押注C端订阅，要深耕行业场景挖掘B端真实价值。最终跑出来的企业，必然是技术、场景、数据三者全部打通的参与者。目前看来全世界都抱着2B编程这唯一的救命稻草作为出路(老马的SpaceX收购Cursor), 业务增长的确是实实在在的, 但是不是也太单薄了一些. 到底什么时候2C的cash cow 场景才可以跑通啊?

2026.08.17 18:00

最近一则飞书被拆, 钉钉被重做的消息坐实了国内AI赛道C端流量亮眼，但商业化落地阻力重重的现实. 都说老黄在美国搞循环投资, 一旦最后落地不顺可能引起连锁奔溃反应. 目前看来传统互联网的日活指标可能无法有效指引AI的实际商业转能力. 豆包日活约1.78亿，付费版上线仅一月有余，付费用户仅几十万。每日算力成本数千万，日收入却不足百万，庞大流量很难转化为实际营收。补贴获客模式已被证伪。腾讯10亿红包助推元宝除夕日活冲至4054万，活动结束后流量近乎归零；阿里千万补贴过后，日活维持在4000万。红包能换来下载，却养不出用户真实使用习惯。巨头集体转向To B求破局。受海外AI编程产品高营收启发(Claude Code OpenAI Codex)，腾讯发力AI编程与智能体，阿里拆分钉钉AI整合办公产品，字节调整飞书架构，产品团队并入豆包、销售划归火山引擎，加码B端市场。衡量AI产品，付费率、红包依赖度、数据打通能力远比日活更关键。烧钱的核心目标是构筑竞争壁垒，行业竞争已经从拼用户规模，转向商业化落地与数据壁垒建设。巨额资本持续涌入AI行业，却普遍陷入高投入低收益的困局。C端用户付费意愿偏弱，高昂算力持续挤压利润空间，成为行业共性痛点。补贴催生的流量只是短暂泡沫，无法形成长期护城河。突围不能只押注C端订阅，要深耕行业场景挖掘B端真实价值。最终跑出来的企业，必然是技术、场景、数据三者全部打通的参与者。目前看来全世界都抱着2B编程这唯一的救命稻草作为出路(老马的SpaceX收购Cursor), 业务增长的确是实实在在的, 但是不是也太单薄了一些. 到底什么时候2C的cash cow 场景才可以跑通啊?

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