Eden🏆买美股上币安
@Web3Eden01
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가입 October 2023
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新加坡的主权基金淡马锡最近去韩国扫货三星和海力士了。看到这消息，我第一反应是去翻他们的持仓，果然，这不过是他们AI大战略的延续。
人家手里的货全是硬通货：英伟达、台积电、ASML、谷歌，甚至连SpaceX、OpenAI和Anthropic这种独角兽都没落下。五年时间，淡马锡持仓里的AI含量从6%翻倍涨到了15%，这种调仓力度在主权基金里非常少见。
现在他们觉得存储芯片到了该爆发的时候。模型和GPU的热度已经扩散得很充分，但作为基建核心的存储环节，估值还没跟上大部队的节奏。
别被SK海力士涨了880%这种数字吓跑。你要知道，去年的起点是几十万韩股散户被强平、杠杆ETF连环踩踏后的地狱模式。那个底部本身就是极端情绪制造出来的假象，用它当标尺去衡量未来，纯属自寻烦恼。
我倒是觉得，淡马锡进场其实是给全世界的长线资金发了个信号：AI的投资红利还没吃完，只是风向从模型吹到了存储这种硬核环节上了。当一个管着4000亿美金的巨无霸开始在陌生的市场扫货，你只需要看他在买什么，就知道下个阶段的财富流向在哪了。
存储这块，后续肯定还有大戏。
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