Alpha | 阿尔法
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Hedge Fund Analyst & Data Scientist
Turning FOMO into rules: momentum, crowding, risk
가입 April 2022
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$MU 美光财报电话会上画了个超级大饼
把公司未来N年的增长挂到了人形机器人赛道需求上
CEO Sanjay Mehrotra 在财报电话会议上说：“人形机器人所需的内存容量是普通L2+自动驾驶车辆的10倍。我们预计从本十年后期开始，将出现持续、实质性、长达数十年的内存需求超级周期。”
摩根士丹利昨天刚好公布了一个研报上调人形机器人2026年需求量。这个赛道基本上是中美争霸，而中国掌握大量上游供应链企业和下游市场scale-up的能力。感觉吹风人形机器人，也是当下ai数据中心需求的叙事已经price-in太满了，资金需要寻找下一个有足够想象力空间和价格上行空间的赛道。#humanoid#
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