勃勃OC(@bboczeng):SemiAnalysis: 在 GTC 2026 上发布 Rubin Ultra 仅仅 3 个月后，原版 4-die Rubin Ultra 就因制造执行方面的担忧而被取消。新的“Rubin Ultra”尺寸只有原版的一半，实际性能也大约只有原版的一半。这一切发生的背景是，NVIDIA 的市场份额正受到 Trainium、TPU 和 AMD 芯片的侵蚀。为了维持领先地位，NVIDIA 必须在执行上保持激进。而像这样的制造执行问题，只会导致其市场份额被进一步蚕食。最成功的 AI Agent, Claude Code, 的相当一部分推理工作是在 Trainium 上完成的，而 Claude 的训练则是在 TPU 上完成的。就在一年前，很难想象 TPU 和 Trainium 会增长得如此之快，同时 CUDA 护城河也在慢慢被削弱

2026.06.29 22:54

SemiAnalysis: 在 GTC 2026 上发布 Rubin Ultra 仅仅 3 个月后，原版 4-die Rubin Ultra 就因制造执行方面的担忧而被取消。新的“Rubin Ultra”尺寸只有原版的一半，实际性能也大约只有原版的一半。这一切发生的背景是，NVIDIA 的市场份额正受到 Trainium、TPU 和 AMD 芯片的侵蚀。为了维持领先地位，NVIDIA 必须在执行上保持激进。而像这样的制造执行问题，只会导致其市场份额被进一步蚕食。最成功的 AI Agent, Claude Code, 的相当一部分推理工作是在 Trainium 上完成的，而 Claude 的训练则是在 TPU 上完成的。就在一年前，很难想象 TPU 和 Trainium 会增长得如此之快，同时 CUDA 护城河也在慢慢被削弱