caoz
@caozlog
分享即学习，利他即利己
闷骚老男人
가입 October 2012
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听上去是个不错的生意，不折腾的话应该能稳稳当个收租生意，四到五年回本，剩下的稳赚，符合我的投资偏好。
就一个小问题，哪位大哥资助我30亿美刀把它盘下来。
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OnlyFans在一级市场已经崩了啊，最新一轮股权出售是按30亿美金的估值算的。
而且这还是一路降下来的，去年上市失败后，OnlyFans开始尝试整体出售，最开始的报价是80亿美金，然后逐渐打折到55亿美金，中途老板意外去世，最后就是这次的30亿美金定价。
30亿美金，相当于2年的收入，或者4年的利润，可以说是非常便宜了，反过来想，这意味着资本市场很不看好这个资产。
不看好的原因，主要有3个:
- 合规成本太高，毕竟经营范畴始终是监管的重灾区，头上随时悬着铁拳，被信用卡公司断掉支付就完蛋了；
- 增长已经没了，从产品形态来看依然是属于上个时代，特殊3年的红利早就已经吃完了，去年盈利增速只剩4%了；
- AI替代风险，如果AI+NSFW的性价比场景继续发展下去，也许人类会发现自己并不需要花钱消费一个主播的表演。
新买入的投资者在采访里回应了最后一个问题，表示真实情感的交互不是AI可以轻易顶掉的，OnlyFans占比最高的业务已经从付费订阅变成了有偿消息，就是为主播和你聊天的次数掏钱。
当然这个和你聊天的主播大概率是菲律宾的一条大汉他是一个字也没说。
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