对冲积鲸Reason
@chenreason
专注美股+加密。
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가입 August 2012
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今天A股又过山车了，开局老惨的，超4800只下跌，结果最后基本全收回来了，3800点也保住了。
但今天的强势板块风格差异很大，AI硬件有PCB、CPO；季节性题材有冰雪经济，这才10月中旬就开始炒了；传统周期有染料相关，消费有白酒。但就是没有统一主线，趁着盘中反弹，各路资金分头找机会，典型的超跌反弹特征....并没有共识。
今天成交1.68万亿，虽然相比昨天略微放量，且是午盘后放量，但相比之前每天随便两三万亿的量，还是弱。
现在美股盘前，道指偏强，纳指偏弱，卖压还是集中在存储和AI硬件上，虽然油价和美债收益率都在回落。
昨天因为长鑫的消息导致存储暴跌，但这个消息其实大前天就已经出来了，这个发酵的时间差还是有点诡异。
今晚摩根大通和高盛要发财报了，股价已经跌了蛮长一段时间，但不代表今晚的财报就能轻易过关，因为盈利预期并没有同步降下来，甚至摩根大通营收预期还上调了8%。
这其实是一种错位，分析师仍认可已经赚到的钱，但投资人担心的却是接下来还能不能这样赚。
这种错位和现在AI助手关系很大，因为AI助手现在可以消除很多人换银行、比较存款这些原本的日常麻烦。储户的利息收入其实就是银行的支出，储户获益，银行最舒服的一块利润自然会被压缩。
过去，账户绑定工资、房贷、水电账单，搬家麻烦，很多人就接受了低息存款。假如AI逐渐把比价、提醒和迁移变得简单，银行为了留住资金，就可能需要多付利息。
所以最近财报季可以听听听银行们怎么谈AI。
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