华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
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가입 April 2010
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SOI+TSEM+LITE+SIVE，
聚焦硅光PIC与CPO激光器赛道。SOI供硅光衬底、TSEM做代工，高壁垒强绑定。LITE覆盖EML/ELS激光器与OCS交换机，龙头稳健；SIVE专攻CPO外置激光器，弹性最强。
仓位：LITE>TSEM>SOI>SIVE，避开巨头与InP路线，锚定高成长硅光+CPO方向。
对标中国：大族激光、云南锗业……小组合。
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