华尔街观察 Xtrader
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가입 April 2010
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光伏逆变器、储能、锂电，估值还只是在中位数偏上一点点。
科技CPO、半导体设备、芯片肯定是在历史的95%分位以上了。
如果有高低切，就是向光伏逆变器、储能、锂电。一季度A股GDP增速是5%，上市公司是10% 的增速，但生产强，销售弱。出国出海出口强，但国内弱，基建是拖累。
PPI三月份开始转正向上，4月份是2.8%，比预期走得高。主要是商品价格上涨了，油价也上涨了。出口超预期，采购经理人指数高。制造业在改善，荣枯线以上。
基建是在下滑、商品消费增长很差，汽车消费是下降的（以旧换新减小了），可选消费还是下降的。但今年进出口数据，23%，14%。
制造业出口方向，有一定机会。其他没机会。
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