华尔街观察 Xtrader(@cnfinancewatch):地缘政治不用看。俄乌现在还有人关心？美伊大概率打打停停、长期化。油价大涨可能性很小。市场主要还是看产业面：例如光模块利空、苹果涨价、OpenAI换GPU为tpu、META和Xai出租算力、苹果向中国采购存储（导致韩国大跌）……这些都是产业链内部的担忧。日韩先调整、美国费城半导体接着调整（先涨不动）、中国科创也会调整。但产业链TOKEN消耗在指数级增长。

华尔街观察 Xtrader

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华尔街观察 Xtrader@cnfinancewatch

2026.07.13 10:55

地缘政治不用看。俄乌现在还有人关心？美伊大概率打打停停、长期化。油价大涨可能性很小。市场主要还是看产业面：例如光模块利空、苹果涨价、OpenAI换GPU为tpu、META和Xai出租算力、苹果向中国采购存储（导致韩国大跌）……这些都是产业链内部的担忧。日韩先调整、美国费城半导体接着调整（先涨不动）、中国科创也会调整。但产业链TOKEN消耗在指数级增长。