华尔街观察 Xtrader
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가입 April 2010
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华尔街观察周报闭门会花絮：
全球前沿基础大模型赛道将持续收敛，全世界最终能够站稳第一梯队的基座模型企业不超过4-6家，中美各占据两席；其余科技巨头将逐步放弃前沿通用大模型自研，转型算力、智能云基础设施服务商。
美国两大头部模型企业为OpenAI、Anthropic；中国看好DeepSeek、字节豆包。
马斯克已经跑通全新产业闭环：SpaceX两大现金流支柱，一是星链卫星订阅业务，打造稳定现金底座；二是Elon Web Services算力租赁，向头部AI企业供给集群算力。特斯拉依托车载终端搭建分布式地面算力，叠加AI软件订阅模式，形成终端算力闭环。长期来看，人形机器人将成为最终载体，自上而下完成“大模型算力—数字智能—物理实体”完整产业链路。
对标美国SpaceX（天地通信+太空算力）、特斯拉（地面分布式算力、智驾、人形机器人）
中国蓝剑航天、银河航天（商业低轨卫星、天地一体化通信与太空算力，对标SpaceX）；理想、小米、小鹏汽车（全域智驾、车载分布式算力、自研大模型与人形机器人IRON，对标特斯拉）。
你认为中国哪俩家企业能胜出？
⚠️内容仅为产业逻辑推演，不构成投资建议
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