大猫调研信息
@dmjk001
一手高清无码原图原文
知识星球: 大猫调研信息
公众号：大猫调研信息
X平台只有这一个账号，小心假冒
가입 July 2024
46 팔로잉 중 31.3K 팬
zjxc今晚交流会重点：
FCC上次新闻出来到现在以后，我们没有看到进一步的消息，我们没法评价，我想说明两点，光模块在整个AI数据中心里有非常重要的作用，包括未来的光互联产品，我们在行业是起到非常重要的作用，在客户的份额也非常高，我们也有一个我们观察到的情况，我们看到我们重要的客户很多都已经把2027年的指引变成了实际的订单下给我们，这些事情发生在这个月，其他就不多评论了。
1.6T的需求现在已经成为一个AI数据中心普遍的应用在scale out的方案，会采购1.6T的不仅是CSP或者AI设备厂商、芯片厂商，也包括新云、大模型公司，客户结构已经呈现多元化，不再是以往的csp厂商，我们也看到需求增长非常迅猛，2027年1.6T行业整体涨的非常大，所谓友商会进来会拿到一定份额，我们在现有CSP份额里边的份额是非常稳定，没有看到更多的新进入者，可能会看到新云看到新进入的友商。CSP还是把主要的1.6T的交付交给了固有的供应商。
NPO开发在领先位置，已经有不少的方案在跟客户沟通，根据客户的要求去做定制化，我们肯定处在相对比较领先的位置，而且有把握通过客户的认证实现率先的交付。
NPO在客户的研发、沟通、意向导入保持了领先状态，几乎跟所有的CSP客户包括一些芯片厂商客户保持沟通，有些技术已经按照他们的要求定制开发，送样，我们有把握在2027年最早开始跟客户最早进行交付的供应商，由于客户的高度定制化要求，不会开放太多机会，定制开发率先进入能够在竞争在很好的状态。
더 보기
