[오늘의 전투 10/25] 그래서 다음엔? · 발라클라바 경기병대 돌격 1854 #오늘의전투# - 전쟁에서도, 투자에서도 "그래서 다음은?" 이라는 질문에 대답을 할 수 없으면 그대로 끝입니다.

* Dylan Patel “전력은 큰 병목이지만, 사람들은 이를 우회할 창의적인 방법을 찾아낼 수 있습니다. 현장에 터빈이나 왕복동 엔진, 연료전지를 설치하는 방식 등이죠. 이 모든 것이 전력 병목을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다.” “대부분의 사람은 ‘데이터센터와 전력이 가장 큰 제약 아니냐’고 생각합니다. 저도 이들이 제약 요인이라고 봅니다. 하지만 기판, 메모리, 레이저, 그리고 광통신 공급망의 다른 부품들에 비하면 제약의 정도가 훨씬 작다고 생각합니다.”

미국은 민간/산업용 전기세가 구분되지 않는 형태인가바. 데센에 전기세 더 부과하고, 일반 주민들 전기세와 분리시켜서 관리하는게 합리적인 것 같은데..

바이오테크 주가 급등, 투자자들이 신약 혁신 붐을 활용하는 방법 (Biotech stocks are surging. How investors can play the new drug innovation boom) 📌 바이오테크 섹터의 강력한 반등과 혁신 사이클 바이오테크 섹터가 임상시험 결과, 활발한 인수합병(M&A), 그리고 유전체학(Genomics), mRNA(메신저 리보핵산), 인공지능(AI) 등 혁신 기술의 발전에 힘입어 새로운 상승 사이클에 진입했다. 주요 상장지수펀드(ETF)인 iShares Biotechnology ETF($IBB)는 2025년 28% 상승한 데 이어 2026년 10월 23일까지 24% 추가 상승했다. 해당 ETF가 편입한 233개 종목 중 24개 기업의 주가가 연초 대비 두 배 이상 상승했다. 모더나($MRNA)는 암 백신 임상 데이터 유출 여파로 18% 조정을 겪었음에도 연초 대비 587% 급등하며 상승세를 주도하고 있다. T. 로우 프라이스 바이오테크놀로지 ETF의 포트폴리오 매니저 존 홀(John Hall)은 시장이 강력한 혁신 사이클의 한가운데에 있으며, 기업들이 질병 생물학을 더욱 깊이 이해함에 따라 새로운 치료 양식이 시장에 출시되고 있다고 평가했다. 📌 차세대 블록버스터 파이프라인 및 AI 기술 도입 미국 식품의약국(FDA)은 2025년 승인한 총 46개 약물 중 약 12개의 신규 생물학적 제제를 승인했으며, 현재 약 66개의 신약이 FDA 심사 파이프라인에 대기 중이다. 모더나($MRNA)와 머크($MRK)가 공동 개발 중인 흑색종 mRNA 암 백신은 키트루다(Keytruda)와 병용 투여 시 암 재발 또는 사망 위험을 42% 감소시켰으며, 양사는 2027년 출시를 목표로 승인 신청을 진행할 계획이다. 일라이 릴리($LLY)의 차세대 비만 치료제 레타트루티드(Retatrutide)는 삼중 작용제로서 최고 용량에서 28%~30% 체중 감량 효과를 입증하고 2027년 1분기 FDA 승인을 신청할 예정이다. 아스트라제네카($AZN)와 암젠($AMGN)의 테즈스파이어(Tezspire)는 인후 염증 완화 임상 3상에서 긍정적 결과를 도출했고, 로슈($RHHBY)의 엔스프링(Enspryng)은 갑상선 안병증 성인 대상 최초의 가정용 주사제로 승인을 획득했다. 파이퍼 샌들러의 테드 텐트호프(Ted Tenthoff) 애널리스트는 신약 개발을 가속화하는 AI 기반 예측 모델의 효용성을 강조했으며, 리서치 기관 투워즈 헬스(Towards Health)는 신약 개발 AI 시장이 2025년 $20B에서 2035년 $160B 이상으로 급성장할 것으로 전망했다. 📌 특허 절벽과 현금 유동성이 촉발하는 제약업계 M&A 대형 제약사들의 특허 만료와 비만 치료제 성공에 따른 막대한 유동성이 대규모 M&A를 견인하고 있다. BTIG의 지트 무케르지(Jeet Mukherjee) 애널리스트는 바이오제약 M&A 거래 규모가 2025년 연간 $112B에서 2026년 상반기에만 이미 $134B에 달했다고 집계했다. 연구기관 RTW 인스티튜트에 따르면 2030년까지 $180B 규모의 매출을 차지하는 의약품들의 독점 판매권이 만료되는 '특허 절벽(patent cliff)'에 직면해 파이프라인 확충 수요가 매우 높다. 일라이 릴리($LLY)의 경우 2026년 한 해 동안에만 총 $25B 규모에 달하는 10건의 기업 인수를 완료했다. 📌 바이오테크 투자 유망 종목 및 ETF 전략 시가총액 가중 방식의 저비용 펀드인 iShares Biotechnology ETF($IBB)는 길리어드 사이언스($GILD), 암젠($AMGN), 버텍스 파마슈티컬스($VRTX), 모더나($MRNA) 등을 중심으로 구성되어 있다. 반면 동일 가중 방식인 SPDR S&P Biotech ETF($XBI)는 중소형주 비중이 높으며 모더나($MRNA), 나테라($NTRA), 트위스트 바이오사이언스($TWST), 할로자임 테라퓨틱스($HALO) 등을 상위 편입하고 있다. 장비 및 플랫폼 분야에서는 일루미나($ILMN)와 10x 지노믹스($TXG)가 핵심 인프라 종목으로 지목되었으며, 파이퍼 샌들러는 일루미나($ILMN)에 매수 의견과 목표가 $305를 유지했다. 유망 중소형주로는 노바티스($NVS)와 협력 중인 단백질 분해 기술 기업 몬테 로사 테라퓨틱스($GLUE, 목표가 $37), 유방암 치료제를 개발하며 연초 대비 93% 급등한 패스 테라퓨틱스($FTH, 목표가 $55), 듀피젠트 경구용 대체제를 개발하는 카이메라 테라퓨틱스($KYMR) 등이 제시되었다. 미국 주식 약장수

속보: 모더나의 mRNA 기반 개인 맞춤형 신생항원 치료제 인티스메란 오토진이 흑색종 3상 임상 INTerpath-001에서 재발 또는 사망 위험을 42% 낮추며 1차 목표를 달성했다. 이번 결과는 유럽임상종양학회(ESMO 2026) 프레지덴셜 세션에서 가장 먼저 공개됐다. 연구는 3B~4기 흑색종 수술 후 보조요법으로 인티스메란과 키트루다 병용요법을 키트루다 단독요법과 비교했다. 총 1137명이 참여했으며, 병용군에 757명, 키트루다 단독군에 380명이 무작위 배정됐다. 중앙 추적관찰 24.6개월 시점의 24개월 무재발생존율(RFS)은 병용군 82.2%로 단독군의 70.0%를 웃돌았다(HR 0.58, P<0.001). 24개월 원격무전이생존율(DMFS)도 병용군 88.5%, 단독군 80.2%로 원격전이 또는 사망 위험이 38% 낮았다. 효과는 투약을 마친 6개월 이후부터 뚜렷해졌다. 첫 6개월간 위험비(HR)는 0.99로 차이가 없었지만, 이후 구간에서는 재발 또는 사망 위험이 58%(HR 0.42) 낮았다. 이는 KEYNOTE-054로 키트루다가 진전을 이룬 이후 CTLA-4·LAG-3 억제제 등 후속 후보들이 의미 있는 개선을 내지 못했던 영역에서 나온 돌파구다. MSD는 이번 연구가 절제된 흑색종에서 표준치료인 키트루다 대비 개선을 입증한 최초의 3상 연구라고 강조했다. 'mRNA가 백신을 넘어 항암제의 판도를 바꾸기 시작했다.' TNBfolio

악시오스에 따르면 트럼프 대통령의 고위 참모 여러 명이 네타냐후 총리가 없는 이스라엘 정부와 협력하는 것이 더 수월할 수 있다고 판단하고 있다는 보도. 트럼프 대통령은 화요일 선거를 앞두고 네타냐후 총리에 대한 지지를 표명한 상황. 밴스 부통령은 이란 전쟁과 관련해 네타냐후 총리에 대한 실망감이 커졌으며, 다른 미국 정부 관계자들도 시리아, 레바논, 요르단강 서안지구에서 이스라엘의 정책에 우려를 제기. 이스라엘의 주요 여론조사 3건에서는 네타냐후 총리 진영이 의회 50석 확보에 그칠 것으로 전망. 이에 따라 정치적 교착 상태가 발생할 가능성이 제기되며, 네타냐후 총리가 과도정부 총리 자격으로 권력을 유지할 수 있다는 관측. 미국주식인사이더

발푸르기스의 회천은 에반게리온 극장판급이라는 평도 있고 역대급이라는 평도 있고 스포 금지에 바이럴도 약해서 뭐가 진실인지를 모르겠네 11월에 눈으로 봐야지 알겠어

개인적으로는 연료원인 암모니아는 훌륭하다 생각하지만, 저 집의 기술력과 경제성에는 글쎄요입니다. 효율이 최악인 건 말할 것도 없고, 친환경을 내세우는 모양인데.. 사실 암모니아 직연소 기술도 아니고 암모니아 크래킹해서 수소로 전환 연소를 하는데, 크래킹시 발생하는 낙스 오염도를 계산하면 사실 눈가리고 아웅하는 그게 그거인 것이죠. 전체적인 Capex는 말할 것도 없구요 🤣 ㅎㅎㅎ

마이클 버리, Micron·Nebius 공매도 확대…“메모리 공급 급증으로 가격 하락 압력” 마이클 버리가 Micron, Palantir 및 반도체 ETF에 대한 공매도 포지션을 크게 확대했으며, 규모가 “상당히 크다”고 직접 밝힘. 핵심 논리는 삼성전자, SK하이닉스, Micron이 AI의 HBM 수요에 대응하기 위해 일반 DRAM 생산능력을 축소하면서 공급 부족이 발생했지만, 현재는 생산능력이 증가하고 있어 공급 과잉이라는 ‘다모클레스의 검’이 시장 위에 걸려 있다는 것임. Acer CEO의 재고 관련 경고로 인해 Burry는 메모리 사이클이 이미 정점을 지났다는 확신이 더욱 커졌다고 밝힘 [하나 김경환]

2026.09.21 14:29:10 기업명: 제이앤티씨(시가총액: 1조 4,375억) A204270 보고서명: 신규시설투자등 *투자구분 및 목적 - 신규 시설투자(공장신설) - TGV 유리기판 생산 능력 확대 및 글로벌 시장의 중장기 고객 수요에 대응을 위한 생산 역량 확보 투자금액 : 3,470억 자본대비 : 140.08% 투자시작 : 2027-01-01 투자종료 : 2030-06-30 투자기간 : 3.5년 공시링크: 종목공시 :

일본스럽군요 - 키옥시아 동인지... 키옥시아가 자사 제품인 SSD를 대중적으로 알리기 위해 만화로 그렸고 70페이지가 넘는 분량에 6500부를 인쇄했다고 합니다 Nikkei [딘스티커]