长尼玛(@raylin51):SemiAnalysis 12h 前发布了关于能源方向的研报。主要指出电网基建的天然气发电增速远远跟不上需求速度。数据中心目前对于电力保障要求只到99（放弃备用发电机），所以预测类似 OpenAI 和 Anthropic 这样的实验室会在27-28年之间转向 BTM 过渡方案，而在 30 年后转向电网，短期整体最大受益方还是做燃料电池的 $BE 。

长尼玛

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长尼玛@raylin51

2026.06.26 09:41

SemiAnalysis 12h 前发布了关于能源方向的研报。主要指出电网基建的天然气发电增速远远跟不上需求速度。数据中心目前对于电力保障要求只到99（放弃备用发电机），所以预测类似 OpenAI 和 Anthropic 这样的实验室会在27-28年之间转向 BTM 过渡方案，而在 30 年后转向电网，短期整体最大受益方还是做燃料电池的 $BE 。